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艾艾精工2023年年度董事會經(jīng)營評述
根據(jù)中國證監(jiān)會頒布的《上市公司行業(yè)分類指引》（2012年修訂），公司所屬行業(yè)為橡膠和塑料制品業(yè)（分類代碼為C29），細分行業(yè)為輸送帶行業(yè)。公司是專門干為輕型輸送帶的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售。輕型輸送帶作為自動化生產(chǎn)和輸送設(shè)備的核心部件，大范圍的應用于鋁型材加工、紡織、印染、食品加工、物流運輸、農(nóng)產(chǎn)品加工、娛樂健身、木材加工、電子制造、印刷包裝等行業(yè)和領(lǐng)域。
公司采用直銷和經(jīng)銷并重的銷售模式。輕型輸送帶的下業(yè)眾多，不一樣的行業(yè)的設(shè)備使用環(huán)境、使用上的要求、輸送結(jié)構(gòu)差異較大，對輸送帶的性能和后加工整理兩方面的要求比較高，必須由專業(yè)廠商直接完成或者由其生產(chǎn)出符合用戶性能要求的輸送帶卷料后再由專業(yè)的經(jīng)銷商進行后加工整理。
直銷模式下，輸送帶生產(chǎn)商自行完成卷料生產(chǎn)和后加工整理（如剪裁、接頭、維修服務(wù)等）工序，向最終客戶提供成品，直接服務(wù)計算機顯示終端，獲得了較好的品牌形象,并有利于公司獲得最大價值。
經(jīng)銷模式下，輸送帶生產(chǎn)商一般只完成卷料生產(chǎn)的工序，向經(jīng)銷商提供半成品，而后加工整理工序則由經(jīng)銷商完成。經(jīng)銷模式下，公司全部采用買斷式銷售，即公司的輸送帶產(chǎn)品在銷售給經(jīng)銷商后不承擔其沒辦法實現(xiàn)對下游用戶銷售的風險。公司積極采用經(jīng)銷模式，以具競爭優(yōu)勢產(chǎn)品爭取經(jīng)銷商的合作意愿，借助經(jīng)銷商的力量開拓業(yè)務(wù)、提升市場占有率和競爭力，降低客戶服務(wù)成本。
公司采用的生產(chǎn)模式，會依照生產(chǎn)產(chǎn)品品種類型及客戶的真實需求，采取備貨式生產(chǎn)及訂單式生產(chǎn)同時兼有的方式。
全球輕型輸送帶的市場主要位于歐洲、北美和亞洲，生產(chǎn)商也多集中于歐、美、日等發(fā)達國家和地區(qū)，其中全球最大的三家生產(chǎn)商是瑞士Habasit、荷蘭Ammeraa和德國Sieging，在全球輕型輸送帶的市場占有率占比達30%左右。在日本和亞太市場，日本的阪東化學、三星皮帶、NITTA等公司具備擁有較強的競爭力。近年來，由于發(fā)達國家人力成本高昂，為降低產(chǎn)品成本，上述跨國公司逐步將勞動相對密集的后加工工序轉(zhuǎn)移到勞動力成本相比來說較低的中東歐、印度、中國等，但基于擔心技術(shù)流失和高的附加價值產(chǎn)品能夠涵蓋發(fā)達國家人力成本，其在中國國內(nèi)的生產(chǎn)線對應的產(chǎn)品等級相對較低。
國內(nèi)市場方面，以瑞士Habasit、荷蘭Ammeraa和德國Sieging等為代表的知名跨國廠商有關(guān)產(chǎn)品進入我國較早，經(jīng)過多年的經(jīng)驗積累，擁有獨特的材料改性配方，可提供門類齊全的系列新產(chǎn)品。該類廠商依靠廣泛的市場認知度和較大的技術(shù)優(yōu)勢占據(jù)了國內(nèi)高端輕型輸送帶市場?？鐕鴱S商在中國的獨資或合資公司，依靠母公司的市場影響力，在國內(nèi)市場占有一席之地。
國內(nèi)有突出貢獻的公司以永利股份300230）和本公司為代表，通過多年的研發(fā)技術(shù)和工藝完善，逐步掌握了輕型輸送帶生產(chǎn)的核心技術(shù)和工藝，生產(chǎn)出的產(chǎn)品具有較高的性價比優(yōu)勢。永利股份2011年6月在創(chuàng)業(yè)板上市后，產(chǎn)銷規(guī)模逐步擴大。另外國內(nèi)市場存在一批較具實力的輕型輸送帶經(jīng)銷商，該類經(jīng)銷商具有加工能力，憑借對計算機顯示終端的銷售能力，以代理國外品牌或向國內(nèi)各制造商采購供應市場需求為主，但是隨著制造商銷售能力提升以及計算機顯示終端控制成本的意愿增強，與制造商之間競爭更為激烈。
雖然近年來國內(nèi)輕型輸送帶廠家在產(chǎn)品技術(shù)、機器設(shè)備、管理經(jīng)驗等方面發(fā)展較快，產(chǎn)品質(zhì)量已經(jīng)取得較大提升，但由于瑞士Habasit、荷蘭Ammeraa和德國Sieging等廠商已經(jīng)在多年前占據(jù)了國際市場主導地位，客戶存在先入為主的觀念轉(zhuǎn)變時間和更換輕型輸送帶提供商要重新評估和熟悉產(chǎn)品，國內(nèi)廠家深入?yún)⑴c國際市場之間的競爭尚需時日。永利股份、艾艾精工等輕型輸送帶企業(yè)近年來陸續(xù)向境外出口輕型輸送帶產(chǎn)品，由于性價比較高，逐步取得了慢慢的變多境外客戶的認可。輕型輸送帶仍維持廣闊的發(fā)展前途及逐步增加的市場需求,公司仍繼續(xù)著力于國內(nèi)外市場的經(jīng)營與開拓,維持營業(yè)收入的增長勢頭。
根據(jù)中國證監(jiān)會頒布的《上市公司行業(yè)分類指引》（2012年修訂），公司所屬行業(yè)為橡膠和塑料制品業(yè)（分類代碼為C29），細分行業(yè)為輸送帶行業(yè)。公司是專門干為輕型輸送帶的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售。輕型輸送帶作為自動化生產(chǎn)和輸送設(shè)備的核心部件，大范圍的應用于鋁型材加工、紡織、印染、食品加工、物流運輸、農(nóng)產(chǎn)品加工、娛樂健身、木材加工、電子制造、印刷包裝等行業(yè)和領(lǐng)域。
公司注重產(chǎn)品研制和技術(shù)創(chuàng)新，始終注意密切跟蹤行業(yè)內(nèi)的發(fā)展的新趨勢，以保證公司的產(chǎn)品、技術(shù)與國內(nèi)外先進方向保持一致，擁有多項發(fā)明專利和實用新型專利，有專利正在申請中；公司研發(fā)團隊按照每個客戶對產(chǎn)品性能的多樣化需求，將理論知識與實踐應用緊密結(jié)合，對購置的通用涂覆和壓延加工設(shè)施進行技術(shù)改造，并且積累了較多覆蓋層材料改性配方、打底材料配方以及骨架織物混合配方，形成了獨具特色的生產(chǎn)的基本工藝，滿足了客戶對產(chǎn)品平整度、定伸誤差等方面的要求；公司技術(shù)人員熟練掌握平面輸送帶和同步齒形帶的生產(chǎn)技術(shù)，并將同步帶節(jié)能、精準、壽命長等優(yōu)點與平面輸送帶進行融合，將平面輸送帶同步帶化，開發(fā)出更為適合客戶的真實需求的工業(yè)用帶，具備向客戶提供一攬子產(chǎn)品和服務(wù)的能力,爭取了市場占有率與客戶黏度，并開拓產(chǎn)品新的應用領(lǐng)域。公司的同步帶產(chǎn)品可大范圍的應用于汽車等行業(yè)。企業(yè)具有壓延機等設(shè)備，硅膠板產(chǎn)品可大范圍的應用于太陽能等行業(yè)。
內(nèi)部業(yè)務(wù)鏈方面，公司針對客戶的個性化需求，對研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等部門職能進行了高度整合，各部門協(xié)同工作效率較高。公司大部分研發(fā)人員有在產(chǎn)品車間生產(chǎn)經(jīng)驗，積累了豐富的生產(chǎn)工藝流程經(jīng)驗；公司銷售和售后服務(wù)部門將客戶的真實需求和使用情況及時反饋給研發(fā)部門，以便研發(fā)部門改進產(chǎn)品技術(shù)；研發(fā)部門與生產(chǎn)車間密切配合，在現(xiàn)有設(shè)備和技術(shù)基礎(chǔ)上提出改進方案，提高成品率和產(chǎn)品質(zhì)量指標。
外部產(chǎn)業(yè)鏈方面，公司以輕型輸送帶研發(fā)和生產(chǎn)為中心，重視縱向、橫向整合?？v向整合方面，公司已逐步將緯紗生產(chǎn)、工業(yè)用布織造納入生產(chǎn)范圍，一方面保證了產(chǎn)品的質(zhì)量，另一方面控制了生產(chǎn)成本。
橫向整合方面，自傳統(tǒng)平面輸送帶擴展到結(jié)合毛氈生產(chǎn)進入鋁型材行業(yè),結(jié)合TPU同步齒型帶生產(chǎn)進入高端的機場行李分檢運輸，結(jié)合毛氈和同步帶技術(shù)進入飛機機體及高鐵車身擠出，結(jié)合無縫帶的研制開發(fā)進入鋼鐵行業(yè)的助卷冷軋工業(yè)的產(chǎn)品研發(fā)供應，公司對縱向、橫向的整合，有助于產(chǎn)品配方和工藝的保密以及保證產(chǎn)品的質(zhì)量的穩(wěn)定性。
多年以來，公司經(jīng)營管理團隊擁有工業(yè)輸送帶行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗二十多年，公司核心管理小組成員在公司的平均服務(wù)年限較長，均具有多年工業(yè)輸送帶行業(yè)的生產(chǎn)銷售經(jīng)驗和研發(fā)技術(shù)經(jīng)歷，熟悉行業(yè)發(fā)展特點和趨勢，能及時準確地把握市場發(fā)展動態(tài)，并根據(jù)下游客戶的需要和公司技術(shù)工藝水平的進步不斷推陳出新。
公司憑借多年的輕型輸送帶經(jīng)營經(jīng)驗，能夠為下游客戶提供較強的應用支持，能夠讓下游客戶將適當類別的輕型輸送帶產(chǎn)品在自動化設(shè)備上得以合理應用。企業(yè)具有大量的優(yōu)質(zhì)客戶群體和較強的應用支持服務(wù)能力多年來，公司以高品質(zhì)、定制化的產(chǎn)品打入國內(nèi)外市場，積累了一批優(yōu)
質(zhì)客戶，形成了較大的產(chǎn)銷規(guī)模，增強了公司的盈利性和可持續(xù)性。由于輸送帶產(chǎn)品一般在客戶的整套設(shè)備中價值很低且分布行業(yè)廣泛，直銷的客戶對于價值敏感性不高,客戶黏性相比來說較高,降低因下業(yè)波動而產(chǎn)生的經(jīng)營風險
公司技術(shù)質(zhì)量部門制定了優(yōu)于國家標準的公司品質(zhì)衡量準則體系，通過了ISO9001質(zhì)量管理體系認證及ISO14001環(huán)境管理體系認證。公司基本的產(chǎn)品的技術(shù)指標處于行業(yè)領(lǐng)先水平，具備優(yōu)良的物理化學性質(zhì)和環(huán)保特性，多年來獲得了客戶的肯定。
公司致力于“用質(zhì)量創(chuàng)造價值”的品牌理念，全力打造優(yōu)質(zhì)服務(wù)體系。對客戶在使用的過程中提出的產(chǎn)品質(zhì)量上的問題，公司派技術(shù)人員前往客戶處進行現(xiàn)場調(diào)查，與客戶探討問題原因及解決方案。營業(yè)銷售人員定期對客戶進行走訪與調(diào)研，定時進行客戶滿意程度調(diào)查。公司邀請國內(nèi)外用戶到公司進行實地調(diào)研，開展廣泛的技術(shù)交流與合作。公司重視質(zhì)量的態(tài)度是本企業(yè)具有很高客戶忠誠度的重要原因。報告期內(nèi)公司共取得多項專利授權(quán),并積極成果轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品研制,開拓利潤增長點。
2023年度，公司實現(xiàn)營業(yè)收入15461.89萬元，同比減少12.41%；經(jīng)營成本10211.73萬元，同比減少17.72%。其中主要經(jīng)營業(yè)務(wù)收入15385.69萬元，同比減少12.84%；主營業(yè)務(wù)成本10187.76萬元，同比減少17.92%。
在輸送帶行業(yè)內(nèi)，輕型輸送帶代表了輸送帶輕量化、安全、環(huán)保、節(jié)能、精準輸送、高效輸送的發(fā)展趨勢，隨著國際上新型綠色環(huán)保型高分子材料的研發(fā)應用，輕型輸送帶的應用領(lǐng)域愈來愈普遍。隨國民經(jīng)濟發(fā)展的持續(xù)不斷的發(fā)展，市場變革給企業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和技術(shù)革新注入了新的活力。過去發(fā)達國家工業(yè)生產(chǎn)自動化程度較高且對節(jié)能的要求也高，因此輕型輸送帶的需求大多分布在在歐洲、美國和日本等發(fā)達國家和地區(qū)，整體市場需求較大。目前，我國的輸送帶行業(yè)在產(chǎn)品研究與開發(fā)、產(chǎn)品性能與質(zhì)量等方面有了大幅度的提高，伴隨著我們國家的經(jīng)濟的加快速度進行發(fā)展，國民經(jīng)濟各行業(yè)必然帶動輕型輸送帶行業(yè)的不斷繁榮，工業(yè)自動化水平的逐步的提升，帶動了食品、農(nóng)產(chǎn)品、電子、建材、包裝、物流等行業(yè)的加快速度進行發(fā)展，下業(yè)應用的龐大市場將給國內(nèi)輕型輸送帶行業(yè)帶來非常大的發(fā)展機遇。
目前，國內(nèi)普通輕型輸送帶生產(chǎn)廠商逐漸增多，生產(chǎn)能力大幅度提高，傳統(tǒng)類型的低檔輕型輸送帶市場之間的競爭充分，與國內(nèi)多家非公有制企業(yè)市場占有率爭奪市場占有率。中端市場公司基本掌握了訂價權(quán)占據(jù)了主導地位，高端市場目前仍然由外資品牌占據(jù)主導地位，市場占有率超過50%。但公司在產(chǎn)品研發(fā)制造已有效突破了高端市場，并對外資品牌形成了較大壓力；在中高端市場上，公司目前主要競爭對象為外資的Forbo-Sieging，Ammeraa和Habasit以及永利股份等。
公司憑借產(chǎn)品核心技術(shù)、行業(yè)應用能力、產(chǎn)品質(zhì)量、市場拓展等優(yōu)勢，在中國輕型輸送帶行業(yè)擁有一定的市場地位及市場影響力,公司以“持續(xù)創(chuàng)新”精神，致力打造立足中國放眼世界的輕型輸送帶品牌。公司未來發(fā)展的策略是在發(fā)展中，聚集資金、技術(shù)、人才、產(chǎn)業(yè)鏈資源優(yōu)勢，通過不懈的努力，著重在在新產(chǎn)品研制及提高,推展品牌及提升市場知名度及市場占有率。
公司已在陜西西安及安徽南陵進行生產(chǎn)計劃,把在蘇州吳江廠區(qū)之生產(chǎn)經(jīng)驗優(yōu)化,設(shè)計更為合理地布局的設(shè)備及更為成熟的工藝流程的投入2家子公司的建設(shè),以提升生產(chǎn)效能及生產(chǎn)彈性,盡快形成新的生產(chǎn)能力。
隨著新業(yè)務(wù)的逐步開拓擴張,給公司注入了新的活力與增長點,公司旗下全資、控股子公司分布在江蘇、上海、陜西、安徽四地，公司管理層應該要依據(jù)經(jīng)營實際，在管理方面做持續(xù)升級完善，通過內(nèi)部管理制度的完善、運營機制的優(yōu)化、人才梯隊的建設(shè)、考核激勵體系的加強、信息化建設(shè)的穩(wěn)步推進，形成了良好的集團化內(nèi)部管理體系，提高了公司整體運營效率,進而達到保質(zhì)量、降成本、增效益的目標，保障企業(yè)健康快速發(fā)展。
1、加大市場調(diào)查與研究力度，持續(xù)加強技術(shù)與市場的聯(lián)動，鼓勵技術(shù)人員深入市場，落實銷售管道拓展，加快公司海內(nèi)外業(yè)務(wù)的拓展進度。
2、加快新產(chǎn)品的開發(fā)，推進產(chǎn)品轉(zhuǎn)型升級，提升公司的科學技術(shù)創(chuàng)新能力和核心競爭力。
3、全面貫徹實施精細化管理模式，優(yōu)化組織架構(gòu)，采用目標責任管理工作，強化工作效率，提升總體執(zhí)行能力；全面實施生產(chǎn)制造、銷售及客戶關(guān)系管理、財務(wù)一體化的ERP管理系統(tǒng)，加強采購、生產(chǎn)、銷售管理，強化節(jié)能降耗及成本控制；明確權(quán)責分配，正確行使職權(quán)強化公司風險管控。
4、努力營造學習型團隊氛圍。在內(nèi)部，圍繞崗位工作職責，重點開展材料工藝、質(zhì)量管理、安全管理等方面的培訓；在外部，為員工搭建與國內(nèi)外先進企業(yè)交流學習的平臺，不斷的提高員工專業(yè)技能水平以及崗位認知度。加強團隊建設(shè)和人才激勵力度，進行激勵制度實施。
5、穩(wěn)步實施公司發(fā)展規(guī)劃，公司將多渠道、多方位地增加投資項目，在適當?shù)臅r機、以適當?shù)膬r格獲取公司發(fā)展所需的核心資源，實現(xiàn)具有協(xié)同效應的外延式擴張，逐漸增強上市公司資產(chǎn)質(zhì)量和盈利能力。
公司實際控制人涂木林和蔡瑞美夫婦分別持有公司33.75%和33.19%的股份，合計持股票比例達66.94%。雖然本公司已制訂了“三會”議事規(guī)則，完善了公司法人治理結(jié)構(gòu)，但是實際控制人仍舊能通過行使表決權(quán)等方式控制本公司的生產(chǎn)經(jīng)營和重大決策，存在可能做出偏離本公司和中小股東最佳利益的行為的風險。
中國物料輸送行業(yè)近年加快速度進行發(fā)展，國內(nèi)輸送帶企業(yè)眾多，市場之間的競爭進入白熱化，行業(yè)整體經(jīng)營利潤受擠壓，同時隨著經(jīng)濟壓力增大，行業(yè)進入轉(zhuǎn)變發(fā)展方式與經(jīng)濟轉(zhuǎn)型的時期。與國內(nèi)外知名廠商相比，公司在品牌、技術(shù)和規(guī)模優(yōu)勢的建設(shè)方面還需經(jīng)歷必要的過程。如果國際廠商加大本土化經(jīng)營力度，以及國內(nèi)廠商在技術(shù)、經(jīng)營模式方面的全面跟進和模仿，國內(nèi)市場之間的競爭將日趨激烈，公司將面臨競爭加劇的風險。
輕型輸送帶產(chǎn)品質(zhì)量取決于材料改性配方技術(shù)和產(chǎn)品工藝設(shè)計，行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)一般是通過掌握覆蓋層和骨架材料配方技術(shù)和產(chǎn)品工藝設(shè)計達到提升產(chǎn)品性能進而贏得客戶認可的目的，并通過申請專利和保持核心技術(shù)人員穩(wěn)定性對有關(guān)技術(shù)進行保護。但公司面臨在技術(shù)開發(fā)方面也存在產(chǎn)品也許會出現(xiàn)不能預知或現(xiàn)階段不能克服的技術(shù)缺陷，產(chǎn)品研究開發(fā)成功后仍存在能否及時產(chǎn)業(yè)化的問題，在產(chǎn)品開發(fā)成功上市后，在使用的過程中有幾率存在不可預知的問題。如果核心技術(shù)人員流失、關(guān)鍵技術(shù)失密，也將對公司的生產(chǎn)經(jīng)營和發(fā)展造成不利影響。
公司外銷收入占據(jù)營業(yè)收入的比例超過50%，并且國際市場為公司未來重點開拓的市場之一。自2005年7月21日，我國實行浮動匯率制度以來，人民幣兌美元、歐元等國際主要貨幣波動變化難以預測。外匯匯率的波動將影響企業(yè)定價或盈利水平，進而影響到公司產(chǎn)品的價格競爭力，為公司帶來一定風險。公司將重視國際金融市場動態(tài)和外匯市場走勢，充分學習和靈活運用金融市場工具，盡量鎖定匯率波動的風險。
本公司外銷產(chǎn)品按規(guī)定執(zhí)行國家相關(guān)出口退稅的“免抵退”政策，如果國家出口退稅政策出現(xiàn)變化，降低本行業(yè)的出口退稅率，公司將面臨盈利水平下降的風險。
公司與全資子公司蘇州意諾于2022年被認定為高新技術(shù)企業(yè)，有效期三年。根據(jù)高新技術(shù)企業(yè)認定和稅收優(yōu)惠的有關(guān)政策，按15%的稅率繳納公司所得稅。如因高新技術(shù)企業(yè)資質(zhì)不能延續(xù)而導致原享有的稅收優(yōu)惠被取消，有可能對公司的經(jīng)營業(yè)績造成不利影響。
公司生產(chǎn)所需原材料最重要的包含TPU材料、PVC材料、工業(yè)用紗、纖維以及部分進口輸送帶。公司經(jīng)營成本中直接材料的比例超過60%，若主要原材料市場發(fā)生不可預知的重大變化，將會對公司經(jīng)營成本及毛利率產(chǎn)生一定影響。導致公司未來經(jīng)營業(yè)績存在波動的可能。
目前行業(yè)受買方市場的影響，賒銷比例有增加趨勢，造成資金在客戶方占壓，對公司的資金運作帶來負擔且提高了財務(wù)成本，公司應實行科學規(guī)范的結(jié)算方式及加強內(nèi)控管理，采取比較有效措施降低因資金風險問題給公司能夠帶來的風險。
人才是企業(yè)生存和發(fā)展的根本。公司在多年的加快速度進行發(fā)展中，形成了一支穩(wěn)定、高素質(zhì)的員工隊伍。這批在實踐中積累了豐富的科研、制造、管理經(jīng)營經(jīng)驗的優(yōu)秀人才，為公司新產(chǎn)品研發(fā)技術(shù)、穩(wěn)定生產(chǎn)、規(guī)范化管理奠定了可靠的人力資源基礎(chǔ)。但是隨公司規(guī)模的不斷壯大，對高素質(zhì)的科研開發(fā)、技術(shù)產(chǎn)業(yè)化與市場支持方面的人力資源需求慢慢的變大，并將成為公司可持續(xù)發(fā)展的重要的因素，從而對公司的生產(chǎn)經(jīng)營造成一定影響。
