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雙輪驅(qū)動(dòng)的國(guó)內(nèi)輕型輸送帶領(lǐng)先企業(yè)
“輕型輸送帶+精密模塑”雙輪驅(qū)動(dòng)，積極地推進(jìn)全球化布局。公司以輕型輸送帶業(yè)務(wù)起家，并通過收購(gòu)?fù)卣咕苣Ｋ軜I(yè)務(wù)。在輕型輸送帶領(lǐng)域，公司經(jīng)營(yíng)規(guī)模及技術(shù)積累國(guó)內(nèi)領(lǐng)先且與海外頭部企業(yè)接近。在精密模塑領(lǐng)域，公司主要經(jīng)營(yíng)模具制造及塑料件注塑，專注為客戶提供優(yōu)質(zhì)的“一站式”產(chǎn)品和服務(wù)。2023年上半年，公司輕型輸送帶業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)盈利收入4.49億元，占總營(yíng)收比例為52.54%；精密模塑業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入4.05億元，占總營(yíng)收比例為47.46%。今年前三季度，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入14.54億元，同比下降9.61%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)1.79億元，同比下降12.47%。
物流與民航業(yè)逐步復(fù)蘇，有望帶動(dòng)輕型輸送帶需求量開始上漲。物流方面，根據(jù)中國(guó)物流與采購(gòu)聯(lián)合會(huì)數(shù)據(jù)，今年1至10月，全國(guó)社會(huì)物流總額為278.3萬億元，按可比價(jià)格計(jì)算，同比增長(zhǎng)4.9%。隨著宏觀經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇，國(guó)內(nèi)物流行業(yè)需求逐步回暖。民航方面需求持續(xù)向好，前三季度民航客運(yùn)量分別為1.29/1.55/1.80億人，同比增長(zhǎng)108%/269%/68%，相較2019年變化為-20.0%/-3.9%/+2.6%。一方面，物流與民航業(yè)的需求復(fù)蘇將提升輕型輸送帶的更換需求，另一方面，在政策以及行業(yè)需求量開始上漲的推動(dòng)下，物流設(shè)備的加大投入與民航機(jī)場(chǎng)的新建有望帶動(dòng)輕型傳送帶的新增需求。
專注提供“一站式”產(chǎn)品與服務(wù)，公司精密模塑業(yè)務(wù)有望受益于下游智能家居行業(yè)發(fā)展。公司精密模塑業(yè)務(wù)涵蓋從精密模具開發(fā)到精密塑料件注塑加工全流程，下游涉及消費(fèi)電子、智能家居、精密玩具等行業(yè)，其中智能家居行業(yè)增速較高且具備有關(guān)政策支持，公司有關(guān)產(chǎn)品有望受益。根據(jù)CSHIA數(shù)據(jù)，2017-2022年我國(guó)智能家居市場(chǎng)規(guī)模由3254.7億元增長(zhǎng)至6515.6億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率約為14.89%，整體保持快速增長(zhǎng)趨勢(shì)，預(yù)計(jì)2023年市場(chǎng)規(guī)模有望突破7000億元。
人民幣匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；下游需求沒有到達(dá)預(yù)期；商譽(yù)減值風(fēng)險(xiǎn);原材料價(jià)格波動(dòng)；新項(xiàng)目產(chǎn)能釋放進(jìn)度不及預(yù)期。
證券之星估值分析提示永利股份盈利能力比較差，未來營(yíng)收成長(zhǎng)性較差。綜合基本面各維度看，股價(jià)合理。更多
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