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【行業(yè)深度】2024年中國(guó)橡膠制品行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及市場(chǎng)占有率分析 其他橡膠制品集中度最高
從橡膠制品行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)看，注冊(cè)資本超過15億元的企業(yè)主要有賽輪輪胎華誼集團(tuán)通用股份貴州輪胎玲瓏輪胎，處于行業(yè)頭部地位;5-15億注冊(cè)資本的橡膠制品企業(yè)有美晨生態(tài)中鼎股份三力士青島雙星等，處于一梯隊(duì);其余注冊(cè)資本小于5億元的橡膠制品企業(yè)處于第二梯隊(duì)。
從區(qū)域分布看，中國(guó)橡膠制品上市公司主要分布山東、河南、浙江等省份，其中山東省橡膠制品上市公司數(shù)量較多，包括青島雙星三角輪胎玲瓏輪胎賽輪輪胎美晨生態(tài)等。
2024年3月，中國(guó)橡膠工業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布了“2024年度中國(guó)橡膠工業(yè)百?gòu)?qiáng)”，總計(jì)144家入選，分布在輪胎、力車胎、輸送帶、膠管、傳動(dòng)帶、橡膠履帶等細(xì)分行業(yè)中，主要橡膠制品細(xì)分行業(yè)TOP5企業(yè)匯總?cè)缦拢?
注：“百?gòu)?qiáng)企業(yè)”按營(yíng)業(yè)收入進(jìn)行排序，時(shí)間跨度為2022年第4季度到2023年前3季度，取4個(gè)季度營(yíng)業(yè)收入之和。
從2023年市場(chǎng)占有率看，輪胎類企業(yè)中，中策橡膠市場(chǎng)占有率達(dá)到14.7%，雙星集團(tuán)、賽輪集團(tuán)超過10%;力車胎企業(yè)中，廈門正新橡膠占比達(dá)到19.6%，中策橡膠、四川遠(yuǎn)星橡膠、江蘇三元輪胎市場(chǎng)占有率超過10%;膠管膠帶(輸送帶、膠管、傳動(dòng)帶)企業(yè)中，市場(chǎng)占有率占比均在10%以下;其他橡膠制品企業(yè)中，中鼎控股、株洲時(shí)代新材市場(chǎng)占有率均超30%;膠鞋企業(yè)中，上?；亓φ急?4.8%，青島千里行占比13.4%。
注：1、上述市場(chǎng)份額=企業(yè)2022年第4季度到2023年前3季度/2023年細(xì)分市場(chǎng)營(yíng)業(yè)收入;2、其他橡膠制品主要為汽車減震制品、骨架油封等
從2023年中國(guó)橡膠制品行業(yè)集中度看，其他橡膠制品集中度最高，CR5超過90%;膠鞋和力車胎的市場(chǎng)集中度也較高，CR5在70%以上;輪胎行業(yè)CR5在52%以上;膠管膠帶行業(yè)市場(chǎng)集中度最低，CR5為30%。
從銷售渠道布局看，中國(guó)大部分上市橡膠制品企業(yè)以國(guó)內(nèi)市場(chǎng)為主，三角輪胎、賽輪輪胎、通用股份中鼎股份利通科技以國(guó)外市場(chǎng)為主。從產(chǎn)品布局看，輪胎產(chǎn)品布局公司數(shù)較多。
從五力競(jìng)爭(zhēng)模型角度分析，中國(guó)橡膠制品行業(yè)目前處于產(chǎn)能過剩狀態(tài)，行業(yè)吸引力弱，進(jìn)入者數(shù)量不多;目前橡膠制品行業(yè)公司數(shù)較多，汽車減震制品、骨架油封、膠鞋、力車胎等市場(chǎng)集中度高，頭部公司競(jìng)爭(zhēng)程度不大，但位于中低端市場(chǎng)的中小企業(yè)之間競(jìng)爭(zhēng)較為激烈;橡膠制品上游主要為天然橡膠、合成橡膠等原料，由于國(guó)內(nèi)天然橡膠產(chǎn)量較低，依賴進(jìn)口，供應(yīng)商具有較高的議價(jià)能力;橡膠制品行業(yè)下游應(yīng)用領(lǐng)域十分普遍，下游企業(yè)呈現(xiàn)多而散的特點(diǎn)，議價(jià)能力較弱;從橡膠制品行業(yè)外產(chǎn)品的替代情況去看，橡膠制品目前的替代品非常少，只有在少數(shù)領(lǐng)域存在著部分產(chǎn)品擁有一定的替代能力，例如有類似減震功能的海綿可以替代部分橡膠減震產(chǎn)品，但整體看來，這種替代范圍非常有限。
根據(jù)以上分析，對(duì)各方面的競(jìng)爭(zhēng)情況做量化，1代表最大，0代表最小，目前我國(guó)橡膠制品行業(yè)五力競(jìng)爭(zhēng)總結(jié)如下：
更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)橡膠制品行業(yè)市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。
同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)新賽道研究投資可行性研究產(chǎn)業(yè)規(guī)劃園區(qū)規(guī)劃產(chǎn)業(yè)招商產(chǎn)業(yè)圖譜產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)智慧招商系統(tǒng)行業(yè)地位證明IPO咨詢/募投可研專精特新小巨人申報(bào)等解決方案。在招股說明書、公司年度報(bào)告等任何公開信息公開披露中引用本篇文章的主要內(nèi)容，需要獲取前瞻產(chǎn)業(yè)研究院的正規(guī)授權(quán)。
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預(yù)見2024：《2024年中國(guó)第三方醫(yī)學(xué)診斷行業(yè)全景圖譜》（附市場(chǎng)現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)鏈和發(fā)展趨勢(shì)等）
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