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BBA們卷內(nèi)飾向新勢(shì)力對(duì)齊
對(duì)每個(gè)汽車用戶來說，這都是一個(gè)既簡(jiǎn)單又復(fù)雜的問題。是選更強(qiáng)大的動(dòng)力系統(tǒng)，還是更先進(jìn)的智駕功能，或是更豪華的內(nèi)飾？
在最近的2024成都車展上，一個(gè)正在發(fā)生的微妙變化是，BBA等傳統(tǒng)豪華品牌車型在內(nèi)飾設(shè)計(jì)上都開始向國(guó)產(chǎn)新勢(shì)力品牌靠攏。
過去，豪華品牌車型與普通車型最 大的區(qū)別就在于豪華感的營(yíng)造。這種“豪華感”大多數(shù)來源于大量真皮、鍍鉻、木紋等材料的使用。
以蔚小理為例，旗下車型通過搭載“冰箱”、“彩電”、“大沙發(fā)”以及車載AI系統(tǒng)，為用戶構(gòu)建整車科技感。同時(shí)，通過用更多仿麂皮等材料做內(nèi)飾包裹，在視覺、手感、舒適性上創(chuàng)造全新的“豪華”感。
本質(zhì)上，用戶的買單意愿決定了汽車的成本和銷量，是車企投入產(chǎn)出比的基石，也是競(jìng)爭(zhēng)的焦點(diǎn)。當(dāng)外觀和硬件的競(jìng)爭(zhēng)逐漸同質(zhì)化，內(nèi)飾成為決定汽車“軟實(shí)力”的重要因素。
我們觀察到，這些微妙的變化背后，一些曾經(jīng)只在少數(shù)高端豪車上選用的內(nèi)飾材料，正在迎來新機(jī)會(huì)。
比如，曾經(jīng)被蘭博基尼、邁凱倫、寶馬7系等豪華車型使用的仿麂皮面料，因其獨(dú)特的質(zhì)感和舒適度，相對(duì)真皮更低的成本，正在被慢慢的變多車企用來重新定義內(nèi)飾的豪華標(biāo)準(zhǔn)。
仿麂皮：一種模擬天然麂皮質(zhì)感的超纖革（第三代合成革）材料，由超細(xì)纖維通過特殊工藝制成，具有麂皮般的柔軟手感、細(xì)膩的絨面效果及良好的耐磨性和環(huán)保特性。外觀和觸感與天然麂皮相似，成本更低、更易保養(yǎng)。
1886年，世界上第 一臺(tái)汽車誕生于德國(guó)曼海姆，標(biāo)志著人類出行方式邁向新征程。當(dāng)時(shí)的汽車是在三個(gè)輪子上安裝一個(gè)內(nèi)燃機(jī)和沙發(fā)，僅能滿足正常啟動(dòng)、停下等功能，談不上任何內(nèi)飾和設(shè)計(jì)。
直到20世紀(jì)20年代，出現(xiàn)后車廂全封閉車型后，逐漸開啟了汽車內(nèi)飾的時(shí)代。到20世紀(jì)30年代，汽車內(nèi)飾設(shè)計(jì)和色彩開始考慮整體感，廠商開始用一些舒服的材質(zhì)包裹門板等金屬部件。
從上世紀(jì)60年代開始，汽車內(nèi)飾走向巔 峰。面板上的功能性劃分趨于完整，換擋桿等部件開始增加裝飾性的遮掩，座椅開始使用木紋、皮革等材料包裹。以當(dāng)時(shí)的美式風(fēng)格為代表，車輛內(nèi)飾設(shè)計(jì)極其奢華，能看到各式各樣的設(shè)計(jì)和用料。
通常，內(nèi)飾材料是指應(yīng)用于汽車內(nèi)飾部件如儀表板、門內(nèi)護(hù)板、頂棚、立柱護(hù)板、座椅上等的表面覆蓋飾物，種類包括織物、真皮、人造革等。
其中，織物面料是最常見的內(nèi)飾材料之一，如聚酯纖維、尼龍纖維、棉纖維等?？椢锩媪暇哂腥彳?、透氣、舒適的特點(diǎn)。以尼龍纖維為例，從70年代開始，尼龍纖維被大規(guī)模的以不同編織結(jié)構(gòu)和色彩效果運(yùn)用到汽車內(nèi)飾中。
真皮面料作為一種高檔內(nèi)飾材料，手感舒適，通常由動(dòng)物皮革經(jīng)過加工和涂飾處理而成，如牛皮革、羊皮革等。事實(shí)上，真皮應(yīng)用在汽車內(nèi)飾上的時(shí)間比織物早很多。
在車內(nèi)使用真皮，尤其是小牛皮裝飾，在全球被公認(rèn)為是奢華高貴的標(biāo)志。但真皮成本始終較高，且面臨環(huán)保挑戰(zhàn)。隨時(shí)代進(jìn)步、技術(shù)能力逐步的提升，人造革如今的仿真程度及各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)逐漸完備，越來越受歡迎。
人造革面料是一種以合成材料為基礎(chǔ)制成的仿真皮革，有類似真皮的外觀和質(zhì)感，最重要的包含PVC革、PU革、超纖革等類型，分別被稱為第 一代合成革、第二代合成革、第三代合成革。
從20世紀(jì)50年代開始，用PVC涂層處理的織物就被大范圍的應(yīng)用在汽車內(nèi)飾中。由于這樣一種材料可以加工成各種不同色彩，并能進(jìn)行表面模壓，達(dá)到不一樣紋理效果，所以曾經(jīng)是非常時(shí)尚流行的復(fù)合材料。
但隨著生活水平的提高，花了錢的人舒適度提出了更加高的要求。以PVC材料包覆的座椅透氣性很差，在悶熱的夏天又熱又粘，因此逐漸被替代。
和PVC不同，超纖革作為第三代合成革，在外觀、機(jī)械強(qiáng)度、彈性、耐化學(xué)物質(zhì)穩(wěn)定性等方面與真皮相似，具有更好的厚度均勻性、耐霉菌性、材料利用率等。
從加工終端看，超纖革可大致分為絨面超纖和貼面超纖。其中，貼面超纖是指表面為荔枝紋等紋路的合成革。絨面超纖表面沒有花紋，觸感像真皮，表面與麂皮絨面類似，絨感細(xì)膩耐磨，因此又被稱作仿麂皮革。
以市場(chǎng)上的主流仿麂皮革品牌Alcantara®為例，比真皮輕，摩擦系數(shù)高，在激烈駕駛中很少打滑，很適合包裹方向盤、運(yùn)動(dòng)座椅等與駕駛員接觸較多的區(qū)域。除非人為破壞，否則很難磨損，抗污能力強(qiáng)。
因此，寶馬7系、特斯拉Model S，甚至蘭博基尼和邁凱倫都標(biāo)榜使用了Alcantara®。
1970年，全球材料巨頭日本東麗公司（Toray Industries）的岡本三宣博士發(fā)明了Alcantara材料，具有類似麂皮的柔軟質(zhì)感和優(yōu)雅外觀，很快在汽車、時(shí)尚和航空領(lǐng)域流行起來。1972年，東麗公司和意大利能源公司ENI（埃尼集團(tuán)）成立合資公司ANTOR，用于商業(yè)化生產(chǎn)Alcantara材料，這也是意大利公司Alcantara S.p.A.的前身。
1980年代，在和菲亞特、奧迪、藍(lán)旗亞等車企合作后，Alcantara材料開始大范圍的應(yīng)用于汽車領(lǐng)域。1995年，經(jīng)過數(shù)次股權(quán)變更，Alcantara S.p.A.最終成為日本東麗持股70%、三井持股30%的合資企業(yè)。
今天，除Alcantara®，全球主要高端仿麂皮面料品牌還包括：同屬東麗公司旗下的Ultrasuede，以及另一家日本公司旭化成旗下的Dinamica等。
在應(yīng)用層面，仿麂皮面料已經(jīng)被大量用于百萬級(jí)豪華車型中的座椅、頭枕、頂棚、立柱、門板、儀表板、遮陽(yáng)板、方向盤等區(qū)域。
同時(shí)，慢慢的變多品牌車企也開始在旗下中高端車型的座椅等區(qū)域使用仿麂皮革以提升豪華感。如大眾的途觀、途鎧、ID 系列，別克的昂科拉、威朗、英朗、君越、君威等。
內(nèi)飾材料的演變背后，是汽車作為一種現(xiàn)代工業(yè)品，不斷被市場(chǎng)重新定義的結(jié)果。
燃油車時(shí)代，大多車廠聚焦在發(fā)動(dòng)機(jī)性能、空間、品牌等層面一決勝負(fù)。而今天，電車時(shí)代的市場(chǎng)共識(shí)是，汽車不再只是交通工具，而是第三生活空間或移動(dòng)的家。
作為交通工具，人們更在乎汽車的續(xù)航、操控、性能等。但對(duì)“移動(dòng)的家”，人們必然會(huì)更在意舒適度和體驗(yàn)感，比如車內(nèi)的視覺、觸覺，甚至嗅覺。
在九鼎投資看來，消費(fèi)者做購(gòu)車決策的前提是車輛的基本性能和質(zhì)量，比如車輛動(dòng)力系統(tǒng)、安全性能、操控穩(wěn)定性等。但在這個(gè)基礎(chǔ)上，今天的車廠要贏得銷量，就必須在細(xì)節(jié)和材質(zhì)上不斷加碼。
比如，慢慢的變多車企將以往只在高端車型中出現(xiàn)的配置作為標(biāo)準(zhǔn)配置提供，這中間還包括空氣懸架、CDC等。
同時(shí)，車輛的內(nèi)飾材料也開始升級(jí)。過去，20萬至30萬價(jià)格的范圍的車內(nèi)飾多采用普通皮革。而如今，為滿足市場(chǎng)對(duì)高端感的追求，慢慢的變多車型開始采用真皮或麂皮革。畢竟，通過視覺、觸感提升舒適度和豪華感，給用戶所帶來的體驗(yàn)是更直接的。
這種策略不僅提升了車輛的整體價(jià)值感，更滿足了花了錢的人高端配置的期待。“以更低價(jià)格享受到以往只有豪車才有的配置”，慢慢的變成了中國(guó)市場(chǎng)消費(fèi)者的主要買單動(dòng)力。
目前，超纖材料已經(jīng)被極氪、理想、小鵬、問界、仰望等品牌的多款車型使用。其中，超纖絨頂棚配置已經(jīng)下沉至20萬元級(jí)市場(chǎng)。
部分定位較高的車型甚至在頂棚、遮陽(yáng)板、立柱、儀表板、門板等區(qū)域大面積采用超纖材料覆蓋。在座椅區(qū)域，超纖材料與真皮、合成革等材料鑲拼。在方向盤區(qū)域，超纖革也慢慢的變成了真皮的替代方案。
當(dāng)然，之所以能做到“物超所值”，還有一個(gè)重要的原因是國(guó)內(nèi)成熟的供應(yīng)鏈系統(tǒng)。逐漸完備的中國(guó)供應(yīng)鏈企業(yè)讓原材料和零部件的采購(gòu)成本逐漸下降，整車成本因此得到控制。同時(shí)，隨著產(chǎn)量增加，單位成本逐步降低，滲透率逐漸提高，從而能夠形成良性循環(huán)。
這個(gè)過程中，內(nèi)飾材料升級(jí)帶來的溢價(jià)也讓仿麂皮這類曾經(jīng)小眾、高端的材料呈現(xiàn)下沉趨勢(shì)，市場(chǎng)規(guī)模和滲透率得到提升。
根據(jù)九鼎投資的調(diào)研測(cè)算，2021年中國(guó)乘用車市場(chǎng)對(duì)絨面超纖的需求約為43億元，基本為國(guó)外壟斷進(jìn)口狀態(tài)。
但到2027年，預(yù)計(jì)其市場(chǎng)規(guī)模將超過120億元；2031年市場(chǎng)規(guī)模將超過300億元。10年復(fù)合增速約為22%。
考慮到內(nèi)飾材料在不同車型和市場(chǎng)定位中的應(yīng)用存在差異，以緊湊型及以上車型為例：
如果單臺(tái)車的皮革+織物用量在20-30平米，則仿麂皮的滲透率有望從2021年的5%（按1平米仿麂皮對(duì)應(yīng)20平米內(nèi)飾材料計(jì)），提升至2030年的37%（按9.3平米仿麂皮對(duì)應(yīng)20平米內(nèi)飾材料計(jì)）。
整體而言，九鼎投資認(rèn)為，織物、真皮以及人造革等不同的材料未來還會(huì)并存于市場(chǎng)。但仿麂皮面料的應(yīng)用比例將明顯提升，市場(chǎng)占有率將是所有材料中增長(zhǎng)最快的。
今天，中國(guó)汽車市場(chǎng)的整體銷量仍然在增長(zhǎng)。但新勢(shì)力和自主品牌的訂單，足夠改變絨面超纖領(lǐng)域基本為國(guó)外企業(yè)壟斷的競(jìng)爭(zhēng)格局嗎？
畢竟，在汽車零部件多個(gè)環(huán)節(jié)的舊有供應(yīng)鏈系統(tǒng)中，很多供應(yīng)商或是經(jīng)過多年積累，具備極強(qiáng)的規(guī)模優(yōu)勢(shì)；或是與頭部客戶合作多年，強(qiáng)綁定，且有極強(qiáng)的產(chǎn)品穩(wěn)定性。要打破舊生態(tài)，并不容易。
因?yàn)?，汽車?nèi)飾材料種類非常之多，從織物到真皮，不一樣的材料有不同的應(yīng)用和市場(chǎng)需求。而且，與汽車電子或關(guān)鍵安全件（如氣囊、懸架）相比，內(nèi)飾材料不直接涉及車輛安全，車廠及客戶在選擇供應(yīng)商時(shí)往往會(huì)把范圍放得更寬。所以，這樣的領(lǐng)域的市場(chǎng)集中度天然不會(huì)太高。
另一方面，作為制造業(yè)大國(guó)，中國(guó)企業(yè)在生產(chǎn)制造上積累了幾十年經(jīng)驗(yàn)。再加上新勢(shì)力、自主品牌對(duì)超纖材料的集中應(yīng)用，以及降本需求下對(duì)本土供應(yīng)商的傾斜等，國(guó)內(nèi)超纖革品牌有機(jī)會(huì)迎來快速發(fā)展。
超纖革的生產(chǎn)技術(shù)與傳統(tǒng)化纖工藝截然不同，它不涉及傳統(tǒng)化纖的拉絲過程。這種技術(shù)上的革新帶來了一定的進(jìn)入門檻，對(duì)于新進(jìn)入者來說，研發(fā)突破意味著相當(dāng)大的挑戰(zhàn)。
而且，不同應(yīng)用場(chǎng)景的需求差異較大，比如針對(duì)光面和絨面的不同表面處理工藝。企業(yè)一定通過研發(fā)投入實(shí)現(xiàn)技術(shù)上的創(chuàng)新，滿足客戶多樣化的需求。當(dāng)然，這種需求導(dǎo)向的研發(fā)策略，也有機(jī)會(huì)帶來技術(shù)上的突破，從而增強(qiáng)產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力。
此外，這一領(lǐng)域很大程度上是一門實(shí)踐科學(xué)，企業(yè)一定要通過不斷的技術(shù)實(shí)踐和工藝探索來驗(yàn)證理論的可行性。
能將理論上可行的方案轉(zhuǎn)化為實(shí)際可行的生產(chǎn)的基本工藝，并在過程中控制成本的企業(yè)才能線、卷價(jià)格窮途末路，成本力決定競(jìng)爭(zhēng)力??
縱觀整個(gè)汽車產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈，非標(biāo)品供應(yīng)商可能有機(jī)會(huì)憑借技術(shù)壁壘和定制化，賺到較高利潤(rùn)。但大部分標(biāo)品目前仍然要靠規(guī)模優(yōu)勢(shì)、低價(jià)策略，毛利始終相對(duì)較低。
在仿麂皮領(lǐng)域，國(guó)產(chǎn)品牌目前的主要優(yōu)勢(shì)仍然是價(jià)格。企業(yè)怎么樣才可以突破利潤(rùn)瓶頸，提升毛利？
事實(shí)上，在九鼎投資看來，正是憑借價(jià)格上的優(yōu)勢(shì)，中國(guó)企業(yè)才有機(jī)會(huì)進(jìn)入市場(chǎng)并獲取份額。
但在這個(gè)基礎(chǔ)上，國(guó)產(chǎn)品牌要突破利潤(rùn)瓶頸，就要建立高效的生產(chǎn)所帶來的成本控制能力。
成本能力是行業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵，也是產(chǎn)業(yè)鏈競(jìng)爭(zhēng)的核武器。盡管仿麂皮材料的價(jià)格普遍低于真皮，但與其他合成革相比仍然較高。只有逐步降低成本，才能真正提升市場(chǎng)滲透率。
今天，國(guó)內(nèi)完整的產(chǎn)業(yè)鏈配套已經(jīng)為公司能夠帶來了顯著的成本優(yōu)勢(shì)。若企業(yè)能通過不斷的技術(shù)創(chuàng)新和工藝改進(jìn)，逐步降低生產(chǎn)所帶來的成本，就能確保合理的利潤(rùn)空間。
更重要的是，在與海外公司競(jìng)爭(zhēng)時(shí)，客戶溝通、快速響應(yīng)以及提供配套服務(wù)的能力等等，都是除了價(jià)格之外，今天國(guó)內(nèi)企業(yè)所擅長(zhǎng)的。隨著汽車行業(yè)研發(fā)周期的加快，供應(yīng)商必須迅速響應(yīng)客戶的新需求，快速完成定制化服務(wù)。
不過，不同于空氣懸架等集成系統(tǒng)，在內(nèi)飾材料領(lǐng)域提供整體解決方案的機(jī)會(huì)不大。但內(nèi)飾材料供應(yīng)商的角色更側(cè)重于材料本身的創(chuàng)新，如果能通過與客戶的早期溝通，提前發(fā)掘客戶的真實(shí)需求，企業(yè)就有機(jī)會(huì)通過新技術(shù)推廣新產(chǎn)品，增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。
此外，要確保合理利潤(rùn)，企業(yè)還要練好內(nèi)功，在內(nèi)部管理上下功夫。通過優(yōu)化管理流程，將生產(chǎn)和管理成本降至最 低，跟著時(shí)間推移，毛利率自然會(huì)體現(xiàn)出優(yōu)勢(shì)。在優(yōu)勝劣汰的過程中，不賺錢的企業(yè)終將逐漸退出市場(chǎng)。
雖然防麂皮面料只是內(nèi)飾材料的一個(gè)細(xì)分門類，但其市場(chǎng)規(guī)模的擴(kuò)大和滲透率的提升為國(guó)有品牌提供了巨大的增長(zhǎng)機(jī)會(huì)。而作為標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品，面料企業(yè)更加有機(jī)會(huì)隨下游市場(chǎng)需求的擴(kuò)大而做大規(guī)模，實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng)。
因此，在具體投資時(shí)，企業(yè)能否建立一定規(guī)模是九鼎投資考慮的主要的因素。因?yàn)?，沒有規(guī)模就沒有成本優(yōu)勢(shì)，這將使企業(yè)在競(jìng)爭(zhēng)中處于不利地位。
同時(shí)，只有擁有優(yōu)質(zhì)或多元化的客戶基礎(chǔ)，企業(yè)才有可能實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定的收入增長(zhǎng)。此外，企業(yè)的內(nèi)部管理能力和工藝技術(shù)水平必須扎實(shí)，這也是確保企業(yè)長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)鍵。
